新股消息网
新股数据您的位置:首页 >财经要闻 >

各以财富品牌打天下,光大证券推新品牌“金阳光30”,门槛1000万,又一券商目标锁定高净值客户

发布时间:2021-10-28 18:19:35 来源:财联社

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,10月27日,光大证券联合光大银行私行、理财子公司以及光大期货共同主办的策略公开赛落幕,会上光大证券正式发布了“金阳光30”财富管理新品牌。

据悉,光大证券“金阳光30”是针对高净值客户推出的资产配置解决方案,通过成熟的产品研究、评价、配置体系,为客户提供定制化资产配置组合,实现财富保值增值。

光大证券业务总监梁纯良表示,“财富管理已成为金融机构的战略必争之地。“金阳光30”的目的是建立核心客户和优质资产的深度连接。”

光大证券发布“金阳光30”财富品牌

2018年资管新规发布,监管引导机构向财富管理转型,居民资产配置也进入第三阶段,即以保值增值为主要目的,资产配置多元化,金融资产占比逐步提升。

中国无疑迎来了财富管理大时代,资管行业蓬勃发展。近年来公募基金规模出现爆发式增长。2021年非货币公募基金规模突破13.7万亿,比2015年末规模增长193%,六年年均复合增速近20%。私募基金规模同样保持了高速增长,2021年二级市场私募规模突破4.86万亿,较2015年末规模增长172%,六年年均复合增速18%。

作为资本市场中坚力量的证券公司,纷纷投入财富管理大蓝海。梁纯良表示,“财富管理已成为金融机构的战略必争之地。居民财富配置逐步向权益资产倾斜,会对服务机构的投研能力、资管能力和风控能力提出更高的要求。”

10月27日,光大证券正式对外发布新的财富管理品牌“金阳光30”,这是针对高净值客户推出的资产配置解决方案,投资门槛1000万起,通过成熟的产品研究、评价、配置体系,为客户提供定制化资产配置组合,实现财富保值增值。

核心客户与优质资产的深度连接

梁纯良表示,“我们把财富管理时代分了三个阶段:第一阶段以产品为中心的金融产品销售阶段;第二阶段是以客户为中心的资产配置阶段;第三阶段是全生命周期和全球化的资产配置阶段。”

梁纯良补充道,“‘金阳光30’就是建立核心客户和优质资产的深度连接,这是我们的初心,也是使命。券商会逐渐从传统的经纪业务和金融产品代销过渡到财富管理、和资产管理。为了尽快实现这一过程,我认为要相信研究、相信策略,相信服务。光大证券做财富管理的逻辑,就是从研究到策略、产品、组合、配置、服务的全流程。”

据记者了解,光大证券财富管理业务体系有三个子品牌,做到客户分层。“金阳光30”是面向高净值客户的资产配置品牌,此外还有面向普通客户、长尾客户的证券投顾服务品牌“金阳光投顾”以及基金投顾服务品牌“金阳光管家”。

在“金阳光30”底层资产的配置池中包括三大策略,分别是权益策略、固收策略、另类策略。其中,权益策略包括股票多头、量化选股等,另类策略包括量化中性、宏观对冲、CTA等等。

光大证券在代销金融产品业务方面成绩显著。2021年上半年,光大证券代销产品总额252.30亿元,同比增长68%。其中,权益公募代销额143.42亿元,同比增长53%;私募产品代销额67.31亿元,同比增长556%。此外,光大证券的券商结算基金产品保有规模突破50亿元。

2021年上半年,光大证券代销金融产品收入高达1.84亿元,超过去年全年。而且,代销收入在经纪业务的比重达12.5%,较20年提升近1倍。

配置方案是服务的起点

对于普通投资者而言,投资品种、投资标的的数量与日俱增,对个人投资能力提出非常高的要求。因此,投资者选择靠谱的专业投资人、投资顾问非常重要。

权益金融产品投资的三大难点,一是选择难,产品数量和种类众多,良莠不齐,策略多元,即便是同样的策略,不同的管理人也有各自的能力与禀赋,导致产品选择很困难。二是持有难,除了高波动外,不同行情下不同的策略表现大相径庭,持有单一产品难免会焦虑。三是调整难。

光大证券金融产品总部总经理助理李欣荣分析道,“改善权益投资体验和投资结果的核心是资产配置和多元化。第一要把资产正确分类,第二要选出好资产,第三要实现科学配置,最后要长期坚持。”

李欣荣补充道,科学而精细的资产分类很有必要,是优选和配置的基础,光大证券在市场常见的金融产品分类基础上,根据策略原理、投资风格等做了更精细的分类。

据了解,光大证券构建了一套完整的产品优选体系,简称为“两面三方四维五力”,就是运用定量与定性两种的方法,盯着三类主体:管理人、投资经理、产品,从净值、净值归因、持仓、持仓归因四个维度入手,对产品做五个能力的评价。

此外,光大证券还根据客户的风险偏好、流动性需求等等做很多个性化调整,比如大类资产的权重配置方案、再平衡方案等,最终实现千人千面的专属配置方案。

“配置方案的实施不是服务的终点,而是服务的起点,唯有贴心的投后陪伴才能让客户有坚定的信心长期持有。”李欣荣如此表示。

热点推荐
随机文章