HDFC证券关于J. Kumar基础项目的研究报告
在孟买地铁和JNPT道路项目的强劲执行带动下，JKIL实现了27/32％的强劲收入/ PAT增长。该公司报告的EBITDA利润率达到17.7％（同比-172个基点，环比+149个基点，击败110个基点）。地铁2号，3号和7号线以及JNPT项目特别推动收入增长，19财年第二季度分别贡献29亿卢比和8亿卢比。19财年第2季度的订单额为928亿卢比（地铁中为69％，民用为11％，天桥为11％，道路为7％）。它已经在YTDFY19增加了价值约29-30亿的订单（包括在1HFY19之后的28亿卢比）。135亿卢比的NHAI Dwarka EPC项目为L1，可能在12月18日达成意向书。
外表
JKIL相信这将是一个最佳大小，可以在不影响资产负债表和执行带宽的情况下进行管理。我们维持买入评级，目标价下调至284卢比/蒲式耳（12倍3月20E年每股收益）。
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