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共同基金包装:AMFI的新分类列表是否会导致投资组合的重新计算?

发布时间:2020-07-15 19:27:12 来源:

共同基金行业游说组织印度共同基金协会(AMFI)于2017年10月根据SEBI要求发布了其首个分类清单。

该列表将市值排名前100名的公司视为大型股,将第101至250名的公司视为中型股,将排名第251的公司视为小型股,它们独立于NSE BSE大型中小型分类。

为了使投资者能够准确比较计划,SEBI于2017年10月推出了共同基金计划的分类和合理化。

这样做是为了确保投资者在投资特定计划时能够做出更全面,更明智的决定。

Himadri BuchAssistant Editor / Moneycontrol.com孟买购物中心24/7开放:第1天见证了快速消费品市场增长放缓的反应:农村增长稳定;城市减速富兰克林MF成为首家虚报其沃达丰Idea债务风险的基金公司

市场监管机构发布了一份定义大型,中型和小型公司的清单,以确保股票共同基金计划在投资领域的统一性。

此后,AMFI与SEBI和证券交易所协商,根据BSE,国家证券交易所(NSE)和印度大都会证券交易所(MSEI)提供的数据,每六个月编制一次股票清单。

SEBI的上一次分类活动导致共同基金的大规模重组,尤其是中型和小型股票基金,因为共同基金早在SEBI分类推出之前就采用了交易所提供的分类。

早期,没有标准定义将公司分类为大,中或小盘股。每个基金公司将采用自己的标准来决定。

这将导致各种资产管理公司在公司分类方面的巨大差异。此外,对于投资者而言,比较同一类别的两只基金有时可能会产生苹果到橘子的比较

多元化的股权计划可以得到管理。但是,基金经理将不得不进行重组,特别是中小型股主题计划以适应SEBI。

目前,由43个参与者组成的共同基金行业提供26个中型计划和21个小型基金,管理的总资产(AUM)为133,496千万卢比。

新清单

现在,在AMFI在1月3日发布的新清单中,将五个股票从中型股票提升到了大型股,即Info Edge(印度),Adani Transmission,REC,Kansai Nerolac和Muthoot Finance。

同样,五只股票从大盘股被下调为中盘股。这五只股票分别是Cadila Healthcare,Indiabulls Housing,New India Assurance,Vodafone India和Yes Bank。

每家公司中有12家公司从中型股转向中型股,从中型股转向中型股。

在新的AMFI列表中,在中型股类别中,添加了两个新股票:IRCTC和IIFL Wealth Management,在中型股类别中,添加了四个新的股票。

影响力

“这会导致另一轮股票改组吗?如果该提议获得通过,那么大盘股的上限将从目前的22,000千万卢比的市值降至1,600亿卢比。同样,中型上限的临界值将从110亿卢比下降至650亿卢比左右,” IDFC共同基金负责人Anoop Bhaskar说。

同样,这将再次需要重组部门计划,而计划的成本将由投资者在资产净值中承担。

现在,共同基金行业正在等待AMFI明确列出修订清单的频率,以便投资者事先知道中小型股票计划投资组合将进行重组的时间。
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