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独家:西尔斯(Sears)与美国大公司(Great American)敲定3.5亿美元破产贷款-消息人士

发布时间:2020-04-09 15:24:38 来源:

迈克·斯佩克特(Mike Spector)和杰西卡·迪那波利(Jessica DiNapoli)

路透社)-知情人士说,西尔斯控股公司(PK:SHLDQ)正在与金融公司Great American Capital Partners和其他贷方敲定一笔3.5亿美元的关键破产融资交易,这将使这家美国零售商在假期期间保持营业在星期三。

消息人士称,这笔交易将增加银行现有的一揽子融资计划,从而向西尔斯公司提供总计6.5亿美元的破产贷款。上个月西尔斯(Sears)申请破产时,银行贷款人已经承诺提供3亿美元。

在这家有着125年历史的零售商面临贷款削减之际,这家零售商已经面临要求关闭其主要债权人集团(包括债券持有人和房东)的业务的呼吁。破产法庭的文件显示,债权人认为,如果西尔斯清算其资产,他们将从欠款中收取更多。

清算专家Great American Group与金融服务公司B. Riley Financial Inc(O:RILY)的子公司Great American Capital Partners及其合作伙伴的贷款将为Sears提供更多的喘息空间,以为其资产寻求买家。消息人士称,Sears选择了Great American的破产贷款提议,而不是来自Cyrus Capital Partners LP等对冲基金的提议。

消息人士称,Sears和贷方正在对该交易进行最后的修改,谈判可能会破裂或条款可能会改变。

Great American和Cyrus的代表没有立即回应置评请求。西尔斯发言人拒绝置评。

美国破产法官将在11月27日听取有关批准Sears破产贷款的论点。西尔斯周四计划要求法官批准最终出售资产的计划。

其中一位消息人士称,作为对这笔3.5亿美元贷款的交换,Great American及其提供贷款的公司有望获得先前由银行持有的Sears抵押品,以支持新的融资。

破产法庭文件显示,经营对冲基金ESL Investments Inc.的亿万富翁西尔斯(Sears)董事长埃迪·兰伯特(Eddie Lampert)正在“昼夜不停地”工作,可能与贷方一起为使西尔斯继续经营提供资金。

法庭文件显示,西尔斯公司首席执行官兰伯特(Lampert)一直在向该公司申请破产,多年来一直向该公司贷款数十亿美元,并计划动用他欠的部分资金来资助他对公司资产的收购要约。

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