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我在2018年拥有的前三大上市投资公司(LIC)

发布时间:2019-12-20 11:25:51 来源:

上市投资公司(LICs)是在ASX上上市的实体,它们通常在其他上市公司中投资资产组合中的资本。散户对LICs的需求不断增长,推动了该领域的增长,现在有许多可供选择的选择。

最近,具有全球投资授权的LIC数量急剧增加,这为投资者提供了通常可能难以参与的市场准入机会。

投资者还可以选择关注微型股票到大型股票,价值或增长投资甚至“道德”资产的LIC。

在下面,Ive重点介绍了三个顶级LIC,每个LIC都有不同的投资要求,我相信长期来看,它们将继续奖励投资者。

WAM MICRO FPO(ASX:WMI)是Wilson Asset Management提供的最新LIC产品。顾名思义,WAM Microcap着眼于微型股–投资于市值低于3亿美元的被低估的成长型公司。

自2017年6月成立以来,WAM Microcap截至11月30日已退还23.1%,未扣除费用和税费。该性能比基准所有常规指标高8.1%(索引:^ AXJO)(ASX:自上市以来,LICs股价上涨了24%。

尽管我通常建议投资者选择有良好业绩的LIC,但威尔逊资产管理公司通过其中型和小型LIC拥有悠久的业绩,并且我希望这将扩展到微型股票投资。

MFF Capital Investments Ltd(ASX:MFF)之前由麦哲伦金融集团有限公司(ASX:MFG),并继续由麦哲伦联合创始人之一和MFF的最大股东管理;克里斯·麦凯先生。

MFF的策略是投资于在国际和澳大利亚上市的公司,目前的重点是Visa,Mastercard和Bank of America等大型美国股票。

在过去五年中,MFF的有形资产净额(NTA)加上股息平均每年增长21.8%。如此强劲的表现使MFFs的股价在同一时期内上涨了140%,内部人士Chris Mackay一直在增加自己在2017年的大量持股。

经过令人失望的2016年,国际LIC Platinum Capital Limited(ASX:到目前为止,PMC在2017年增长了27%。该投资组合由创始人兼知名投资者Kerr Neilson先生管理,自1994年成立以来,平均每年回报12.8%。

除了在美国的大量投资外,LIC还持有亚洲和欧洲上市公司的股份。白金排名前十位的企业包括三星电子,Alphabet Inc和腾讯控股。

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