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沙特阿拉伯选择花旗,高盛,汇丰,摩根士丹利发行新债券:消息人士

发布时间:2020-01-23 13:24:55 来源:

消息人士称,沙特阿拉伯已选择花旗,高盛,汇丰银行和摩根士丹利作为主要银行,安排其下一次美元债券的发行。

该国计划很快在国际债务资本市场上借入资金,这将是其第四次国际公共债务发行。

沙特阿拉伯债务管理办公室和四家银行均拒绝置评。

沙特阿拉伯于2016年开始通过提供100亿美元的银团贷款筹集美元债务,原因是该国的财政状况因油价暴跌而受到挤压。

达成贷款协议后,该国开始通过发行巨额债券向国际借款,从而成为该地区最著名的发行人。

它在2016年出售了175亿美元的债券,这是新兴市场发行人出售的最大债券,其次是在2017年发行了90亿美元的回教债券和125亿美元的常规债券。

目前尚不清楚即将达成的交易是否会像沙特先前的交易一样大。债务管理办公室(DMO)负责人于去年10月表示,政府正在考虑是否进行更多的国际债券销售,但要缩小交易规模。

沙特阿拉伯最近对其100亿美元的贷款进行了再融资,扩大和扩大,使该贷款额达到160亿美元。

DMO在1月份表示,已与银行联系,要求对贷款融资进行再融资,进一步安排美元债务发行以及在外国出口信贷机构的支持下寻求更多融资的建议。

债务管理人当时说:“债券申请书是KSA在2016年建立的融资计划的延续,是王国对国际债务市场承诺的一部分。”

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