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中签难VS中签易,谁赚钱最多?

发布时间:2021-08-17 12:23:48 来源:金融界

8月16日,A股史上最贵新股义翘神州(行情301047,诊股)在创业板上市,引发众多投资者对创业板新股的关注。

据悉,义翘神州本次网上发行的中签率仅为0.0107%,远低于新股平均中签率,有效申购倍数高达9328.23倍。这意味着很多打新者难以中签,申购9000个号也未必能够中签一个号。

今天,IPO日报带大家看看创业板注册制下,最容易中签的公司和最难中签的公司,它们又有什么特点?

中签难度相差5倍多

IPO日报初步统计,截至8月16日,创业板注册制下最难中签的前十大公司分别是中签率为0.0090%的山水比德(行情300844,诊股)、0.0095%的江南奕帆(行情301023,诊股)、0.0096%的霍普股份(行情301024,诊股)、0.0103%的金沃股份(行情300984,诊股)、0.0104%的朗特智能(行情300916,诊股)、0.0106%的深圳瑞捷(行情300977,诊股)、0.0107%的同飞股份(行情300990,诊股)、0.0107%的义翘神州、0.0109%的达瑞电子(行情300976,诊股)、0.0111%的肇民科技(行情301000,诊股),平均中签率为0.0103%。

从行业角度来看,上述10家公司中,专业技术服务业有3家,通用设备制造业与计算机、通信和其他电子设备制造业各有2家,剩余3家则分别属于电气机械和器材制造业、橡胶和塑料制品业、研究和试验发展。

上市日期方面,这十家公司有4家在2021年下半年上市,仅只有朗特智能在2020年上市,其余均在2021年上半年上市。

十大中签难公司,数据来源:IPO日报整理

而创业板注册制下最容易中签的十家公司分别是中签率为0.0572%的金龙鱼(行情300999,诊股)、0.0328%的中集车辆(行情301039,诊股)、0.0261%的格林精密(行情300968,诊股)、0.0255%的惠云钛业(行情300891,诊股)、0.0255%的中辰股份(行情300933,诊股)、0.0250%的南山智尚(行情300918,诊股)、0.0248%的华利集团(行情300979,诊股)、0.0242%的欢乐家(行情300997,诊股)、0.0240%的龙利得(行情300883,诊股)、0.0235%的东亚机械(行情301028,诊股)。这十家公司的平均中签率为0.0289%,为十大中签难公司的2.81倍。

另外,中签最易的金龙鱼的中签率是中签最难的山水比德的6.32倍。

从行业角度来看,十大中签易的公司来自10个不同的行业,且没有一家属于专业技术服务业。而专业技术服务业正是十大中签难公司所属的最大行业。

这10家公司相较十大中签难公司在上市日期方面也有区别。这10家公司中仅有2家的上市日期在2021年下半年,2020年上市的则有4家,整体的上市时间更早。

十大中签易公司,数据来源:IPO日报整理

这个结果,你想到了吗?

财务数据方面,十大中签易公司和十大中签难公司的体量差异较大,且复合年增长率也有差异。

具体来看,十大中签易公司2020年营业收入的平均值为244.22亿元,十大中签难公司2020年营业收入的平均值为6.56亿元,前者是后者的37.23倍。而十大中签易公司2020年归母净利润的平均值为9.84亿元,十大中签难公司2020年归母净利润的平均值为2.08亿元,前者是后者的4.73倍。

除了具有明显体量差异外,IPO日报通过数据对比发现,十大中签难公司的净利率更高。如在收入同为1亿元的情况下,十大中签难公司赚得的归母净利润是十大中签易公司的7.87倍,赚钱效率更高。

2018年至2020年的年复合增长率方面,十大中签易公司的营业收入复合年增长率的平均值为5.74%,与十大中签难公司的38.41%差距不小。另外,十大中签易公司的净利润复合年增长率的平均值为13.7%,与十大中签难公司81.74%的平均值差距较大。

在此背景下,两者的投资收益却出乎意料。

关于十大中签难的公司,8月16日的后复权收盘价相较发行价的平均涨幅为28.35%。其中,朗特智能的涨幅为73.70%、义翘神州为68.41%、金沃股份为46.17%、江南奕帆为44.06%、同飞股份为20.49%、肇民科技为15.35%、深圳瑞捷为13.89%、霍普股份为9.58%、山水比德为1.08%、达瑞电子为-9.21%。

十大中签难公司股价摘要,数据来源:IPO日报整理

而十大中签易的公司,8月16日的后复权收盘价相较发行价的平均涨幅为188.69%,远高于十大中签难公司28.35%的平均值。而且十大中签易公司中涨幅最低的中集车辆也有86.78%,比十大中签难公司中最高的朗特智能还多13.08个百分点。

另从上市以来的最高价(后复权)相较发行价的涨幅来看,十大中签易公司的平均涨幅为424.71%,而十大中签难公司平均涨幅只有93.43%。并且十大中签难公司中涨幅最高的朗特智能,仅比十大中签易公司中涨幅最低的中集车辆高。

也就是说,中签最容易的十大公司比中签最难的十大公司整体的收益率更高,越难中签不等于赚得越多,令人较为意外。

十大中签易公司,数据来源:IPO日报整理

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