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阳光城拒绝“躺平”:债务展期方案实控人全额担保传递信心

发布时间:2021-11-02 12:19:32 来源:中国网财经

中国网财经11月2日讯(记者 刘小菲)阳光城昨日发布公告称,对旗下三只美元债提出交换要约,且征求合格持有人同意修订上述票据的相关管理契约(以下简称“交换要约票据”),以及征求合格持有人同意修订5只债务证券的相关管理契约。

据悉,三只已经提出交换要约的美元债,其要约交换的最低接受本金总额为已发行本金的85%,须符合交换要约与退出同意的条款和条件。如要约交换达成,债券持有人将收到交换及同意对价,其中包括每1000美元本金将会获取:25美元的现金;2022年到期、票息为10.25%、本金总额为1000美元的新优先票据。交换要约的截止日期为2021年11月10日下午4时(伦敦时间)。新票据将于2022年到期,息票率将为10.25%。新票据由母公司提供担保,同时持有母公司43.98%股份的个人股东林腾蛟为新票据提供个人担保。

“实控人全额担保”传递信心

对于此次债务展期,阳光城方面称,主要由于严峻的房地产行业形势导致公司出现短期的流动性困难,公司基本面和生产经营并没有发生实质性的变化。

在阳光城此次提出交换要约之前,受政策调控不断加码、融资端持续收紧等影响,此前已有10余家房企出现债务违约。在现金流压力下,不少房企加入到了优惠促销的队伍,使得利润规模走低,这从A股上市房企“成绩单”中也可窥得一斑。同花顺IFIND数据显示,124家A股上市房企中,77家第三季度净利润下滑,占比超过60%,同比降幅超过100%的则高达32家。

在此背景下,部分企业选择了“躺平”,但阳光城却在主动回购境外债券,在此次债务展期方案中更是加入了实控人全额担保,这对于寻求债务展期的房企来说十分罕见。业内人士称:“这充分展现了控股股东与债权人沟通的诚意,也落实了不逃废债的决心。该方案有助于维持公司有序经营,最大限度维护了企业经营价值,为化解方案的制定和实施争取了时间、创造了条件。”

另有分析人士表示:“上述方案保证了机构债权人利益,它们后面是广大的中小投资者。实控人敢于进行全额担保,充分体现了对未来发展的信心,毕竟阳光城整体资产质量优良,流动性压力也只是阶段性暂时性的。”

内部人士:生产经营一切正常

据阳光城内部人士透露,目前公司生产经营一切正常,全体员工没有丝毫的犹豫和懈怠。公司已经成立专项小组,保障公司主营业务有序经营,同时严控预算、缩减开支、加大保销售、促回款的力度,安全度过短期流动性危机。

在公告中,阳光城还表示,公司将做好整体化解方案,采取出售资产、项目股权等一切必要措施保障流动性,依法维护各债权人合法权益,保全投资人本金和利息。。日前,阳光城已与万物云开展了一场行业鲜见的“联手”。将旗下物业阳光智博100%股权换取万物云4.8%股权,并将组建合资公司“万物阳光”,阳光智博未来市值或超150亿。此举极大增加了阳光城集团净资产规模,给予未来更多发展机会,符合其稳健经营的长期策略。

基本面上,今年1-9月,阳光城房地产销售金额1539.07亿元,同比增长4.5%。此前阳光城发布的半年报则显示,期末公司有息负债为953.23亿元,较上年末进一步下降10.11%,非银融资占比21.94。同时有息资产负债率26.61%,较2020年底减少3.49个百分点。此外,公司土地储备约4371.32万平方米,其中一二线城市预计未来可售货值占比75.52%。

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